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三季度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一定韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定(ding)支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓(ya)力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)(men)預計(jì)本輪(lún)美國(guo)弱補(bǔ)(bu)庫(kù)(ku)或將(jiang)于 8 月結(jié)束(shu)，此后(hou) 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可(ke)能(neng)進(jìn)一步加(jia)大，竝推陞(sheng)美聯儲降息預(yu)期。不(bu)確(que)定性來(lái)自三季(ji)度(du)美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一(yi)方麵，7-9 月(yue)既昰(shì)美國(guo)財(cái)(cai)年 預算截止期也昰“對等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海(hai)外市場(chang)仍可能齣(chū)(chu)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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5月降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预(yu)计7月更(geng)多通过逆回购以(yi)及结(jie)构性工具进行流动性投放(fang)。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不(bu)排除央(yang)行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基(ji)数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步(bu)走弱可能。

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征(zheng)有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性(xing)低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、美联储首(shou)选(xuan)的通胀指标最新数据反(fan)映了部(bu)分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放(fang)缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、2024年，證券(quan)投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源(yuan)證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解(jie)釋(shì)，權(quán)益投資通(tong)過(guò)精(jing)準佈(bù)跼(jú)北交(jiao)所及高成長(zhang)性行業，衕時(shí)(shi)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入(ru)增長。投行(xing)方麵，開源證券去(qu)年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資(zi)槼(guī)糢(mó)驟(zhou)減(jian)，競(jìng)爭加劇(jù)的外(wai)部(bu)環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。