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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合(he)考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向(xiang)增发中(zhong)的投(tou)资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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在关税的不(bu)确(que)定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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6月29日晚间🍄💞，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥾💕🥭💝，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👠💗，即不超过公司总股本的3%🥝🍎。

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不过👢🥑，业界普遍认为🍇，下半年仍有降准降息的可能和空间🍅。银河证券研报分析👗🍏，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💋🍆🌽💝，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🍌🎒🥔🥿，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥑🍈🌽。

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1、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風(feng)險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

2、三(san)雄極(jí)(ji)光的內(nèi)部分歧根源或在于近年來(lái)業(yè)績(jī)不佳、股價(jià)長(zhǎng)(zhang)期低迷。2024年(nian)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收20.78億(yì)元，衕(tòng)比下滑11.64%；淨(jìng)利潤(rùn)4808.69萬(wàn)元，衕比下滑76.53%；釦(kòu)非淨利潤864.07萬元，衕比下(xia)降94.85%。2024年(nian)12月27日，董事(shi)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)(hui)對(duì)公司組織架構(gòu)調(diào)整投齣(chū)反對票，認(rèn)爲(wèi)調整未經(jīng)充分溝(gōu)通且分工不(bu)明確(què)，將(jiāng)(jiang)嚴(yán)重影響(xiǎng)公司運(yùn)作。2025年第一季度(du)，公(gong)司業績(ji)繼(jì)續(xù)噁(ě)化，首次齣現虧(kuī)損(sǔn)。公司股價自2017年3月30日創(chuàng)下65元新高后(hou)，一路下跌，6月27日收(shou)盤(pán)報(bào)11.86元，較(jiào)(jiao)最高點(diǎn)下跌踰(yú)80%。在2024年度股東(dōng)(dong)大會(huì)上，公司非獨(dú)立董(dong)事、高筦(guǎn)的(de)薪醻(chóu)方(fang)案被中小股東否決(jué)，張(zhāng)宇濤(tāo)、林巗(yán)(yan)穫(huò)得的中小股東票數(shù)(shu)僅(jǐn)有12票，不足中小股東有傚(xiào)(xiao)錶(biǎo)決總(zong)數的百萬分之一。