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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。