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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵(mian)有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票(piao)市場可跟蹤資(zi)金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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短期铁水暂无大幅下行预期👅🍈🥾👘，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👄🌽🍌，大规模减产可能较小🧄。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👢，但中长期需求预期悲观👠💕，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🥔💌🥥🥔、蒙煤进口以及宏观情绪。

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4、库存方面(mian)，全球石油库存在(zai) 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩(sheng)余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库(ku)存将平均增加80万桶(tong)/日，比(bi)上个月的STEO高出40万桶(tong)/日。预计今年下半年，在(zai)美国原油产量相对持(chi)平的带动下，全球石油产(chan)量增长放缓，而石油消费(fei)量增长上升，这意(yi)味着明年的增产(chan)量将(jiang)放(fang)缓至60万桶(tong)/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备(bei)在内(nei)的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存(cun)量(liang)4.15106亿桶，汽油(you)库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油(you)库存比去年同期低9.9%，比过去五年同(tong)期(qi)低11%；汽油库(ku)存比去年(nian)同期低2.54%，比过去五(wu)年(nian)同期低3%；馏分油库存比去(qu)年同期低13.14%，比过去五年同期(qi)低20%。整体库存处于低位水平，这(zhe)意味着(zhe)油价重心的回落将(jiang)受到这一因素的支撑(cheng)。

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1、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能(neng)所需时(shi)间可能会比想象中更长。纯碱方(fang)面，供应端产能没有(you)出清，长期压制仍然存在(zai)，需求增量空间有限，且难以扭(niu)转(zhuan)过剩格局(ju)，预(yu)计下半年(nian)行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🧡💟🍌🍇，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元💟🥭👄👠💖，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。