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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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图片及数据来源：沪深交易所等🥒🌽💝，截至2025年6月27日🤬💌。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👘，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11😻🧅🍌🍍，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍋👿👄👄；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥔👗🥦；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议👢🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💗🍏。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥥😠👘🥬、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟🥾。另，本文中的任何观点👘🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👗👝🥝👙，该指数基日为2004.12.31💖，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💟💞🩰🧡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈，其回测历史业绩不预示指数未来表现👛👗🎒。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💔，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥑，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍎👜🤍🎒、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💛💘🥝。另，本文中的任何观点🍎💗💋🍆、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👝🥾🍉🥒👙。基金投资有风险👗，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍓🍏😠，基金投资需谨慎。

2、他(ta)在小鹏(peng)已没有任何管理职位。4 个月前，2024 年 3 月(yue)小(xiao)鹏汽车公(gong)告，夏珩和何涛从总裁、副总裁(cai)转(zhuan)任 “终身(shen)荣誉顾问”。外界解(jie)读(du)更直(zhi)接，三个合伙人关(guan)系崩盘、“被迫出(chu)局”。