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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、行业配置上👘👛👿，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工🍉、AI算力、AI应用等。主题方面👠🍆，建议关注：固态电池🥻🍒💗、稳定币🥝、自主可控等🥦💖🍑💋。

2、二(er)季度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。