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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政(zheng)策(ce)调控强度，提高货币政策调控(kong)前(qian)瞻性、针对性(xing)、有效性(xing)，根据国内外经济金融(rong)形势和(he)金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的(de)力度和节(jie)奏(zou)。保持流动性充裕(yu)，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长(zhang)、价(jia)格总水(shui)平(ping)预期目标相匹配。强化(hua)央行政(zheng)策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定(ding)价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成本(ben)下降。从(cong)宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市(shi)运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅(chang)通货币政(zheng)策(ce)传导机制，提高资金使用(yong)效(xiao)率(lv)，防范资金空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市(shi)场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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30日早盘(pan)，算力(li)产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%，新易盛、润泽科技、奥飞数据(ju)、光环(huan)新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最(zui)好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲(chong)击六连阳，实(shi)时成(cheng)交额超7000万元。

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1、權(quán)重股中三星電(diàn)子下跌0.58%，SK海(hai)力上漲(zhǎng)3.08%。電池(chi)廠(chǎng)商LG新能源上漲2.95%。LG化學(xué)上漲1.44%，大(da)型入口網(wǎng)站Naver 上漲0.39%，迻(yí)(yi)動(dòng)通訊(xùn)應(yīng)用程序業(yè)者Kakao 下跌1.15%。現(xiàn)代(dai)汽車(chē)上漲0.98%，起亞(yà)汽車持平0.00%；鋼(gāng)鐵(tiě)製造商POSCO Holdings 上漲0.96%%，而製藥(yào)商三星(xing)生物製劑(jì)上漲0.10%。

2、年初很难找到欧洲股票的(de)拥趸，更别说押注其将跑(pao)赢美股的投行了。但是六个月后(hou)，对经济疲软和关税威胁的担忧(you)被德国释放数千亿欧元国防支(zhi)出的计划所抵消，