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在上个月的月度观点报告中👢👄，我们写道“展望6月👡💌💓，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🧡🥾、质量类指数相对占优的格局。总体来看💯🩳🧄🤬💯，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👚🍏😠、质量类风格的表现🥿🧄🧡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👙，指数表现相对均衡，差距不大💟🥦🍓🩱。市场6月中上旬🧅🥝🍒👿，由于伊以冲突的影响🥬，市场一度震荡调整💞💝，后随地缘缓和🍅🍆🩱🍇🥥，市场重回到反弹的态势👜💝💋🍄，并且完成了多个指数的突破🩱😈🥬🥿😠。科技风格明显占优🍈🍊，科技龙指数表现较好💓👗🍅💔。

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从(cong)需(xu)求看，上半年钢材需求外强内弱、板强(qiang)长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国(guo)内需求看(kan)，房地产仍处(chu)于下(xia)行周期(qi)，基建表现(xian)一般(ban)，制(zhi)造业需求处于(yu)高位但表现分(fen)化，工(gong)程机(ji)械、造船、风电(dian)需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口(kou)仍处于高位，但关税(shui)政策影(ying)响逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临(lin)回落压力。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥒，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🍏👿，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🍍，趁周末和女儿一起来打卡🍏🥬😈，“蛮时尚的🍆🍒，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍎，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍈🥒。相比今年3月的预测💋，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🎒，调高了PCE预期（2.7%→3%）🎒🥾🍄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数据很关(guan)键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期进(jin)一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益(yi)率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场(chang)的扰动。