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美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率(lv)上升，也威胁到货币政策的实施、美国经(jing)济繁荣，以及美元作为全球储(chu)备货币的地位。并且美(mei)联储虽然每(mei)年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之(zhi)后(hou)，美联储直到(dao)2024年(nian)依(yi)然(ran)维持了现有框架(jia)，这明显与实际状态不符。这些已引发(fa)了市场和政策制(zhi)定者对美国货(huo)币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛(fan)关注，也增强了立(li)法者干预、审查(cha)和监督美联储及其货币政策的意愿。基于(yu)这(zhe)一大背(bei)景，2025年1月(yue)美国众(zhong)议院金融服务委员会设立(li)了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣(rong)工作组(zu)”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需(xu)要解决的议题。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍈🧄，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💞🤬。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。