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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整(zheng)体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。

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我们通过对(dui)指标进行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市(shi)场。当短期平滑(hua)线小于(yu)长(zhang)期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐头向下，对市场持中性态(tai)度。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🌽🩰，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、展望7月增量资金(jin)或有(you)望温和净流(liu)入，融(rong)资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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