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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥦。需要指出的是👘🩱，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🩱💘💋、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👿💔、传媒🩲、电子💋👿🥦、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥥🍅👡，我们建议：不“恐高”🍑🧄😡💗，继续持有当前中线仓位👢🍋🥬👜，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💟，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍆💕👝🎒。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥾💕，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。