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我们以股(gu)东(dong)大(da)会(hui)公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组(zu)合。（组合(he)构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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不過(guò)，讓(ràng)市(shi)場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)(que)帶(dài)(dai)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)(rong)昌生物A股、H股均(jun)齣(chū)(chu)現(xiàn)大(da)跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)(bao)收61.61元/股，市值347億(yì)(yi)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均(jun)存在(zai)不确定风(feng)险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、从(cong)累计“失血”规模(mo)看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额(e)累计为-27.86亿元，其惨(can)烈程(cheng)度远超同业公司。