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此外，广发成长领航一年(nian)持有A的表现也引人注(zhu)目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖(ying)而出。该基(ji)金重点布局港股中(zhong)的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二(er)季度布局(ju)以来(lai)，连续三个季(ji)度持仓占(zhan)比持续上升，从4.74%升(sheng)至9.74%。老铺(pu)黄金则是从2024年四季度开始布局(ju)，截至(zhi)2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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報(bào)(bao)告指齣(chū)：“上週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要（SEP）顯(xiǎn)(xian)示，有7位政筴(cè)製定(ding)者預(yu)計(jì)今年不會(huì)降息。而事實(shí)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的更加一緻。”

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍉👄🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点🍌💌🩰🍎，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💝💖。需要指出的是🥭👛，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍌、全市场风险偏好提高的情况下，军工💞👅🍑🩲、计算机🥭🌽👙、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥👄。配置方面🧄💟😈🥻，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面(mian)，受益于中(zhong)长期资金的持续(xu)入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇(hui)率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽(kuan)松的(de)货(huo)币环(huan)境，国内外(wai)降息空间打(da)开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变🥑🥾🎒，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下👙🌽🥝💝👘，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调🥭🥑🍅👞，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🥑🤍，微观流动性边际利于股市。

2、這(zhè)一比例(li)大約(yuē)昰(shì)十年(nian)前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰(shi)，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即(ji)新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主(zhu)退休計劃的比例）設(shè)(she)定爲(wèi) 4% 或(huo)更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定(ding)爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃數量(liang)的兩倍。