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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值(zhi)回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期(qi)槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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1、5 月集成电路(lu)出口(kou)金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆(ni)差收(shou)窄。5 月集(ji)成电路出口金额为(wei) 168.58亿美(mei)元(yuan)，当(dang)月同比增幅(fu)扩大 13.21 个(ge)百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🥥🩱🥝💖、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💔🍅，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🤬💯🍓👿。