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今年(nian)以(yi)来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投(tou)资(zi)基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受(shou)关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者(zhe)逆势(shi)布(bu)局力度明显加大。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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