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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💓👡💯😈，中游制造领域工程机械销售放缓💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔👞👘🍎，公用事业燃气价格上行。

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Wind数据(ju)显示，截至6月27日，4月份以来离(li)岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在(zai)岸人民币对(dui)美元汇率上涨(zhang)1.14%。同期，美元指数下跌(die)6.65%。此外，6月份以来，在(zai)岸(an)、离岸(an)人民币对(dui)美元(yuan)汇率，以及人民币对美元中(zhong)间价三者间的(de)价差明显收敛。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上(shang)調(diào)(diao)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)(ce)的行業(ye)，包(bao)括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中的(de)創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金(jin)等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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报告首先(xian)对半年以来(lai)的(de)期权市(shi)场流动性、波动率以及各(ge)类策略环境进(jin)行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较(jiao)一季度成交金额也(ye)有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍(reng)有空间，结合去年三季度情况(kuang)来看，预计仍会(hui)重现(xian)波动率磨底状态。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🧄😈😻，成长价值或相对均衡。具体来说💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌🥝。第二😡，外部流动性方面👠🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆🥔👗🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍇🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四💞🧄💛🧡，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🧅，市场风险偏好整体回暖🍒😠🥝🍓。基于以上👚，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🩱，成长价值风格或相对均衡。

2、磁谷科技公告💛，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股🥥🍄，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💝。