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安光介(jie)紹(shào)，聚酯(zhi)工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産(chan)，也有短纖(xiān)大廠計劃減産(chan)10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)(wei)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下(xia)降(jiang)7萬噸。8月，在需求(qiu)淡季下，PTA的(de)消費量或(huo)將進(jìn)一步減少。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、而(er)无论是重(zhong)股高内在(zai)回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开支呈(cheng)现下降(jiang)趋势，从而强化投资(zi)者对权(quan)重指数及优质股票(piao)自由现(xian)金(jin)流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自(zi)由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大(da)对A股(gu)的增(zeng)持力度。

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