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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分(fen)红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率(lv)下行(xing)的情况下，稳定回报(bao)或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以(yi)在市场整(zheng)体增长空间尚未(wei)打开的前(qian)提下(xia)，作为阶段性下行的对冲工具。实际(ji)上，过去三年如果(guo)持续持有银(yin)行，基本上是(shi)全市(shi)场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一(yi)个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基(ji)本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政策延续(xu)发(fa)力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大(da)宗消费(fei)相关(guan)更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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1、财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着今年(nian)上半年即(ji)将结束，巴克莱分析师(shi)表示，预计美国全面征收关(guan)税的影响将在2025年(nian)下半年(nian)波(bo)及全球经济。

2、华泰柏瑞基金表示，中期(qi)来看，地(di)缘局势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在(zai)后续(xu)国(guo)内(nei)政(zheng)策驱动(dong)下，上市公司盈利仍有回升潜力，市(shi)场(chang)有望重新回到盈利驱动轨道，消费、顺周期及自主(zhu)可(ke)控方向的市场关注度有望提升。