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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預(yu)期值得關註。