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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周(zhou)期，1月(yue)春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也(ye)一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象(xiang)。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消(xiao)费量增速8.89%，这主(zhu)要得(de)益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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