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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🥬👙🥾；4）特朗普政策超预期💞💟👅；5）中国宏观经济政策不及预期

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2025年1月7日，海(hai)拔4000多米的**日喀则(ze)市(shi)定日县发(fa)生6.8级(ji)地震。***总书记作出重要指示强(qiang)调，要全力开展人员搜救，全力救(jiu)治受伤人员，最大限度减少人(ren)员伤亡。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正(zheng)麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落(luo)，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息(xi)措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)短期(qi)呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)(tai)關(guan)註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。供需(xu)基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)上(shang)半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅(shui)引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美國，非美地(di)區(qū)銅供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)(qi)度，但后(hou)續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税(shui)冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延(yan)期(qi)，部(bu)分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多(duo)时间(jian)，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国(guo)总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日(ri)期仍具灵活性。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行(xing)+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展(zhan)、科(ke)技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长(zhang)政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规(gui)模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。