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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我(wo)们(men)保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确(que)定(ding)风险(xian)。

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