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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩱💞🥒、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥑🌽😠💓，均是乐观因素占优。

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2025 年全球(qiu)锂资源供需过剩更甚(shen)于去年，由于上(shang)游(you)企(qi)业的降本，成本支撑进一步下移，同时终(zhong)端(duan)需求受到海内外(wai)政策的影响难言乐(le)观，价格整体或维持承压运行。旺(wang)季过后，三季度(du)将面(mian)临较大的供应增长压力。

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据财联社VIP盘中宝(bao)•数(shu)据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司(si)包括比依股份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技(ji)、清越科(ke)技、国星光电和华灿光电，具体情况(kuang)详见下图：

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1、融(rong)资资金已(yi)经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示(shi)当前市场风(feng)险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升(sheng)至273%。展望(wang)7月(yue)，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

2、5月，计入**广义开支💕👚💞、商品房销售额🥝😈🧡🍑、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👚，总需求依然保持稳定🥿，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💘，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩳🍉🥻。