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总(zong)结来看，经历上半年的价格下跌，目(mu)前的钢(gang)材价格估值已(yi)处(chu)于历史低位(wei)，下半年钢价进一步(bu)下跌的空间已经有限。但同时下半年地(di)产(chan)弱势仍在(zai)持续，基建难有明显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有一定的回落压力，需求(qiu)端整体缺乏亮(liang)点(dian)。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶(jie)段性对钢厂生产形成一(yi)定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润(run)，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年(nian)钢(gang)价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预(yu)计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动(dong)运行，螺纹钢主(zhu)力(li)合约运行区间或将在2800-3300元。

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分行业(ye)主题看(kan)，半导体成为该板块下增长最快的(de)行业(ye)，在(zai)过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表(biao)现；而软件行业的表现(xian)则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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基于以上背景🍏，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践🥝🥻🤍。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升💛，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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同(tong)时，榜单(dan)中半数上榜基金(jin)成立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒(heng)生(sheng)创新药ETF、长城(cheng)医药产业精选A、万家中证(zheng)港股(gu)通创新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的(de)持续(xu)性仍有待市场进一步检验。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。