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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的(de)主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会(hui)。从会议表(biao)述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态(tai)，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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