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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存(cun)在不确定风(feng)险。

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