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但是，市场真(zhen)正能够有效(xiao)突(tu)破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面的力量。重要的信号都是盈利(li)增速转正并加(jia)速(su)改善。唯一一个例外(wai)是2015年，进(jin)入牛市阶段II完全(quan)是杠杆资金趋势的(de)自我强化或者正反馈。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空💘🎒，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🧅🍒、愤怒和失望💯👅。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席👗🍏，将今年定义为“落实之年”是正确的🍍。这不应只是口号🧅👚，而应成为新的行动标准💝。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🍏，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👠💞🤬。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🤬💕🥥💯，于 2025 年 12 月降息 50bp🧡👡；其二为货币政策采取先发制人式🍋，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥑，运行区间或在 90-102。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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1、大类因子表现(xian)来看，本周全(quan)市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值(zhi)风格；盈利因子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

2、市场对周六福的共识是 “入通(tong)” 势头难挡。该公司上市后只需要维持 3 个交易日(ri)市值 73 亿以上，就可以通过 6 月末(mo)的入通检(jian)测(ce)。这将为内地投资者提(ti)供便捷(jie)的投资渠道，进(jin)一步提振股价表现。