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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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唐晨：从风险溢价来看💗🥬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩳🍆💓🍆，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💖👗🧡🥻。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💖。

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目前来看👡🌽🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎。从目前美国对关税的态度来看🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🥻🧅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝🥑💔👢，虽然有反复🥿💓🎒💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘💓💖💋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩲🥝🤬、各类主题机会活跃🍏🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈💓😠🍏，后续有望迎来全面牛市🥭🩰🥬🤬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍈🍆，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘👞👠🤍👚，全国各地放开限购🥕🥒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻😈👚👜👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤬🍊🥭👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕。

2、二級(jí)市場(chǎng)(chang)上(shang)，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低(di)12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來(lai)新高，公司總市值(zhi)近175億(yì)元。