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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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