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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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从(cong)目前基(ji)本面的趋势来看，基本维(wei)持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同(tong)比增(zeng)速(su)仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需(xu)求(qiu)的措施。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善。

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2、在关税的不确定影响下💛🍑👛😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👿👝。6月议息会议后😠😻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😻🥦，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍑👘🥔，整体降息预期变化不大🍇。