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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍，红利也开始滞涨👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩲💕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍍🍆🥿，科技领域产品催化频出🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡🍑🥕，有望接力创新药和新消费的行情💓🥔👄👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基(ji)金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月(yue)主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重要的增量资金。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。