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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价反弹(dan)承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前(qian)节点来看，中美关(guan)于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架(jia)。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经(jing)降至(zhi)新年度同期较低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低(di)概率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但(dan)同(tong)比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是(shi)我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服(fu)产品出(chu)口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对(dui)于棉花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局(ju)要好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口(kou)、低(di)库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略(lve)有上(shang)移，但空间预(yu)计有限。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直(zhi)接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能(neng)化改造需(xu)求持(chi)续(xu)释放，工业机器人产量三(san)个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)扩大(da)，叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设(she)备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資(zi)金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。