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据ST新潮6月21日披露的公告🧡🩳🧡👅👙，公司收到宏语商务、国金阳光👚🍑🩱、伯纳程私募💖😈、陈开军、宋娟🥔、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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对市场而言🍒🥦，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡💌👢，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💯🍉🍑。行业层面🥬💖🍄，上文分析显示🍅👢👝🥾🍍，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💟，短期流动性边际趋紧🍎🍇👢，关税谈判变数💯，数据转弱和政策发力延后🍄🥒，都不排除造成市场波动🍑🥒🩰。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🩳💞，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💞，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍇🍆，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍄💋，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥾🥔🍋🥭。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍒，但跑赢万得全A的概率仅20%💘🍈。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準(zhun)降息或仍將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)(cao)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降(jiang)息(xi)時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力(li)，貨幣配郃(hé)，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註(zhu)意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債(zhai)市(shi)多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調(diao)整(zheng)壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越(yue)来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。