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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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一(yi)箇(gè)罕(han)見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到(dao)了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其(qi)他産(chǎn)油國(guó)在增加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不(bu)明朗的經(jīng)濟(jì)前景可能會抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而消失的 “麯(qū)棍(gun)毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀(zhuang)態(tài)。

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2、“PTA成本端的弹性同(tong)样值得关(guan)注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈(cheng)现近强远(yuan)弱格(ge)局，短时(shi)间内PTA维持低库存为(wei)基(ji)差保持强势及产业链利润提供支撑。但是(shi)，从远期来看，PTA新装置投(tou)产(chan)且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡(dan)季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行(xing)的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构(gou)优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的检修，相关影(ying)响会向PTA传导，带(dai)动其价格上行。