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3、策略观(guan)点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和(he)3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的(de)传导效(xiao)应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参(can)考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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