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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低👚💋。主管部门明确将在7月、10月分别下达三💖🥭、四季度以旧换新中央资金🥔，要求注重持续性和均衡性👘👢🥑💘，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划💗🧡👄，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😻💝👘。从社零表现来看，粮油食品🧄、家电👘💋、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部(bu)。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行(xing)业特点决定(ding)了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废(fei)铝扰(rao)动和电解铝(lv)走势(shi)，待后续仓(cang)单开始注(zhu)册后，或有新的仓(cang)单逻辑(ji)参与盘面定(ding)价。

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1、隨(suí)着(zhe)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源(yuan)期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些(xie)領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)(qian)在的(de)地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

2、具体来看🩳🍏🥔🎒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍑🍊💋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👚，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👛🍋，4、5月家具零售同比增速均超20%😻🍒🥝👞，主要受益于国补政策提振🥒🥿🍏，智能卫浴🥻💛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍊🍅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💌。此外受益于金价上涨🎒，4🍆👿、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩲，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍆。