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自(zi) 2023 年底(di)以来，捷克(ke)国家银行已累计(ji)降息 350 个基点(dian)。该行周三将关(guan)键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽(jin)管整体物(wu)价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动，但(dan)政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域推动的核心通胀高企问题。

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随(sui)着中报业绩预告陆续披露(lu)，7月(yue)是(shi)全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的(de)兑现，景气投资或更加有(you)效。从各行业看，7月胜率(lv)较高(gao)的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为代表的成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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此番减持(chi)新乳业，控股股东拟以集中竞价方式(shi)减持公司股份不超过(guo)总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份(fen)不(bu)超过总股本的2%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需(xu)；另一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技(ji)術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶(biao)現。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率(lv)”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构(gou)造详情(qing)见(jian)2023年(nian)8月5日报告《提(ti)炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体(ti)来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调(diao)整，后(hou)随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显(xian)占(zhan)优，科技龙指(zhi)数表现较好。