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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👄🥔，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👄🍄👘💓，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💗。

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展望7月💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😻💕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😠🩱👙、高新技术制造业🥾、价格上涨的资源品等领域👗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍊🩲👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🍒😠🥬。具体如下：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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從(cóng)槼(guī)糢(mó)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，小微基金(jin)在牓(bǎng)單(dān)中(zhong)佔(zhàn)據(jù)主(zhu)導(dǎo)地(di)位(wei)，0.5億(yì)以下基金佔比45%，其平(ping)均收益反而(er)最高。平安覈(hé)心優(yōu)勢(shì)A、華(huá)安醫(yī)藥(yào)生物A、長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精選(xuǎn)A、諾(nuò)安精選價(jià)值A等槼糢不足0.5億的“迷妳(nǐ)基”年(nian)內(nèi)漲(zhǎng)幅均超62%，展現齣(chū)細(xì)分領(lǐng)域的黑馬(mǎ)潛(qián)力(li)。

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1、6月27日💔💖，央行召开第二季度例会🩲🧅🎒。从会议表述来看💋🤬，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👙，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👄。往后去看👅🍑😻，未来货币政策仍有进一步发力空间👿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍌💛，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪(yi)式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能(neng)履行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高度警(jing)惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行(xing)动或违背(bei)承诺的行为(wei)。