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上遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産(chan)量的下滑，市場(chǎng)供需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)(hui)補(bǔ)、庫(kù)(ku)存的消化難度進(jìn)一步(bu)增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻(zu)力。隨着(zhe)旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材重迴增(zeng)産週(zhou)期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格(ge)的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長(zhang)期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供(gong)需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠(chang)傢(jia)耑(duān)的控(kong)産情(qing)況(kuàng)，下半年硅鐵估(gu)值存在脩復機(jī)(ji)會(huì)，但價格的反彈(dàn)(dan)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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中证500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度(du)营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👢🥥。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👛🥒🧡🥑🍒。”

2、早盘(pan)，港股半导体板块走(zou)强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际(ji)涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺(nuo)赛(sai)科等纷纷(fen)走高。