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5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)，全社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用(yong)電量5414億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三(san)産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。

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1、3🍍、策略观点：从供需增速平衡来看🍄🍄💔👅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧅💕🥝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💖🩰🍍。在08合约进入交割逻辑前💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍊💓🍋👝👄。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👅🥒🌽💯。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥥💗🥬💗，8月即期运价即便下行😻，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👡🌽，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥬😻🎒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💋💛👘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💗👄🥑🥔，从月间套利视角观察🥻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍎😠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🤬👅👞，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👝🥑🧡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍊，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏(cang)格矿业（64家）。