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2025-07-02 07:19:05 作者:牛普荷

⚑风(feng)格与行业配置思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu))、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道:固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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