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2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市场波动加(jia)大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回(hui)调风险。