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对比过去2年7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议和4月政治(zhi)局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经济形(xing)势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化(hua)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基(ji)礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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企业盈利的改善是(shi)经济(ji)改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的信号。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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