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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩(mo)托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。