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最终6月的行(xing)业表现(xian)围(wei)绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👢👛，个股相对于指数而言更具表现空间👢👠。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🧄👢🍎，有机会见到资金进一步回流👛👄🤬🍆。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、供应：低利润甚(shen)至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初(chu)开始(shi)，各主产区硅铁(tie)生产利润(run)环比持续下(xia)降，长时间处于亏损(sun)状态，截止6月末，内蒙古(gu)地区硅(gui)铁(tie)即(ji)期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有(you)近(jin)300元/吨的亏损，但截止(zhi)5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同(tong)比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产(chan)量(liang)仍同比增加。当(dang)前硅铁周产(chan)量约9.75万吨，环比基本持(chi)平，未来(lai)难有持(chi)续大(da)幅下(xia)降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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阿禾公路将小东沟(gou)森林公园、乌希里克草原、高山草(cao)甸、马米拉(la)湿地、也(ye)克阿恰(qia)U型河谷草原(yuan)、通巴盆地原始森(sen)林、伊(yi)列克石林(lin)、托勒海特湿地(di)、禾木达坂等景点串珠成链(lian)，形成(cheng)“阿勒泰市—禾(he)木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千(qian)里画廊”生态(tai)旅游路线中的一条重要公路。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🥔🧡💖，名酒批发价格总指数下行🍉🍅🩰👞。猪肉批发价下行😈🍇，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行💌👝😈，外购仔猪养殖利润下行💗。肉鸡苗平均价格下行🤍，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🥦🥕😠，寿光蔬菜价格指数上行。

2、行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电等领域。综合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕传统产能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化(hua)学制药等”