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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍈💝🍊🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦🍍🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥭🥦🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速👠🧅🍌💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车👠🥑🥿、光伏🍈、自动化设备等💯；3）消费服务领域💯😻，受益于扩消费政策提振😻😡、电商平台大促💔🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💕👘、饰品🍄👜🍉🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🤬🩲🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳🍎👿。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥔，若未能突破分歧💛，关税战可能存在反复

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👙🥕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💖🤬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥬、33.4%🥦💘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，半导体👘👿👠😠、光学光电子💯🌽、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。