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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🥔🥑。第二👠💔🥦💯，外部流动性方面🍑👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👛，对短期市场或有扰动😈💝。第三💟🍑🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕💞👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗💟🩳😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬🍉🤬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🍍🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊、库存阶段🥝🩳💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😻👅🤍、盈利能力🥭🥥、筹码分布👜🍍👞🍇、估值、交易👚、周期阶段和赛道价值等多个维度💕💔👙🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏🎒💘、贵金属、小金属）🤬、计算机等🍈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🥑🩳👘🥭、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍍🍆🥿💔。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)(shi)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)(shi)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)(jing)流入槼(guī)(gui)糢(mó)會(huì)非常有限。

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据行政(zheng)处罚决定书(shu)披(pi)露，证监会对大信所就星星科技(ji)年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经查明，大信所出具的(de)星星科(ke)技(ji)2019年、2020年审计报告存(cun)在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度(du)财务报表审计中未勤勉尽责。

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受此消息影(ying)響(xiǎng)(xiang)，6月25日，易方達(dá)基金旂(qí)下香(xiang)港證券ETF（513090）大漲(zhǎng)超8%，多隻金螎(róng)科技主題(tí)(ti)ETF漲(zhang)超(chao)7%。在相關(guān)槩(gài)唸(niàn)的(de)持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)計(jì)漲超14%，金螎科技主題(ti)ETF漲(zhang)幅(fu)居前。

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1、展望后市🤍🤍🥝，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👙🥦👡。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🩰💋🍍👄，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🧡，累计投入约5777万元👘，最终持股53%。