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从历史来看(kan)，历年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体来(lai)看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍅🧄，资金面整体宽松👡😠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜🍋🍋🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅👢👅👡，各类增量资金相对均衡🍏😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕🍇🍅💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔💞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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根(gen)據(jù)深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)(xiang)目的(de)保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日提交撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)(bao)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日(ri)公告稱(chēng)，決(jué)定終(zhong)止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

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1、总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支(zhi)持消费(fei)品以旧换(huan)新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关于(yu)金融(rong)支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优(you)化保(bao)险保障，积极培(pei)育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措(cuo)施(shi)》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新(xin)场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造(zao)“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治(zhi)区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍏🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动💟🍉。第三🍎💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👅，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🥒🥑🍏🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🥝💟。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝😈。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💔、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈🥕👗🩰、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍈🥾🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄🥒💛💟、非银金融、国防军工👚👛💋🍆、创新药。