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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商(shang)品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、純(chún)堿(jiǎn)方(fang)麵(miàn)，供應(yīng)(ying)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存(cun)在。純堿需求(qiu)增(zeng)量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延(yan)緩(huǎn)(huan)庫(kù)存矛盾的作(zuo)用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)減(jiǎn)(jian)弱，最終仍(reng)要走曏(xiǎng)産能齣清的道路。預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行(xing)業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步(bu)受(shou)限(xian)，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增(zeng)大(da)。