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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👞🍈。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍎🥑🩲，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥾👙💔，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💔👗，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委👝、财政部、商务部🩳💗、金融监管总局🥿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💖。《意见》从支持增强消费能力🎒🥥、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👠👗、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍄🥑。同日🩰💛🍌🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥔🍅。《措施》提出🍅，培育餐饮消费新场景💌🍏。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👗，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩲🍉👘🍏，推广中华传统饮食文化🍎🧡。地方上，6月以来🩳🍎🍉💗，江苏省🥿、广西壮族自治区👞🤬💔、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍎🍏。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口(kou)增速的(de)收(shou)窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yu)計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢(wang)持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍈💝，并显著低于美国市场👛💗🍆😈👞。根据彭博数据🍊，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😠💗，预测市净率为1.2倍💔🍈，预测股息率达3.2%👗，其中🍏🥿🍆🥻🩳，银行🥭🍍、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👘。相较于A股😈，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👗💗🥔👘，南向资金持续流入🥻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍄🍊🍆👙💝。此外👘👅👠，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡👄👗。

2、分行业来看，国防军工🥻、计算机、电子🍋💕、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👚，银行、建筑装饰、石油石化🍑、煤炭👢👠👙、非银金融估值水平较低🍇，其中银行的估值水平处于末位。